CIH Bank et Saham Bank accompagnent SOMAGEC dans une émission obligataire de 500 MDH
CIH BANK et Saham Bank finalisent avec succès l’émission obligataire par placement privé de la Société Maghrébienne de Génie Civil (SOMAGEC) réservée aux investisseurs qualifiés, pour un montant global de 500 millions de dirhams.
À travers cette opération, CIH BANK et Saham Bank accompagnent SOMAGEC dans la mise en œuvre de sa stratégie de financement en structurant une levée obligataire destinée à soutenir son programme d’investissement.
Cette émission obligataire s’inscrit dans une logique de financement ciblé du programme d’investissement de SOMAGEC 2026–2030, tout en diversifiant ses sources de financement et en optimisant les conditions de mobilisation de ses ressources grâce au recours au marché obligataire.
CIH BANK et Saham Bank ont agi en tant que conseillers financiers et organismes placeurs en coordination avec lʼensemble des autres partenaires de lʼopération :
– Conseiller juridique : Maleh Law Firm (Younes Maleh).
– Représentant de la masse des obligataires : Hdid & Associés (Mohamed Hdid).
– Centralisateur : CIH BANK.
Cette opération constitue également une étape structurante dans la perspective du développement des futurs financements de SOMAGEC sur le marché des capitaux, confirmant ainsi la capacité de ce dernier à accompagner les ambitions de croissance des entreprises marocaines de premier plan.
